2022/04/02

珠海高凌信息科技股分无限公司 初次公然辟行股

  珠海高凌信息科技股分无限公司(下列简称“高凌信息”、“刊行人”或“公司”)初次公然辟行2,322.6595万股群众币一般股(A股)(下列简称“本次刊行”)的申请曾经上海证券买卖所科创板股票上市委员会委员审议经由历程,并曾经中国证券监视办理委员会赞成注册(证监答应〔2022〕201号)。本次刊行的保荐机构(主承销商)为长城证券股分无限公司(下列简称“长城证券”或“保荐机构(主承销商)”)。刊行人股票简称为“高凌信息”,扩位简称为“珠海高凌信息”,股票代码为“688175”。

  本次刊行接纳向计谋投资者定向配售(下列简称“计谋配售”)、网下向契合前提的网下投资者询价配售(下列简称“网下刊行”)与网上向持有上海市场非限售A股股分以及非限售存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行(下列简称“网上刊行”)相分离的方法停止。

  刊行人以及保荐机构(主承销商)按照开端询价成果,综合思索刊行人根本面、本次公然辟行的股分数目、刊行人所处行业、可比上市公司估值程度、市场状况、召募资金需乞降承销危害等身分,协商肯定本次刊行价钱为51.68元/股,刊行数目为2,322.6595万股,局部为新股刊行,无老股让渡。

  本次刊行初始计谋配售数目为464.5319万股,占本次刊行数目标20%,计谋配售投资者许诺的认购资金已于划定工夫内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次刊行终极计谋配售数目464.5319万股,占本次刊行数目标20%,初始计谋配售与终极计谋配售股数分歧。

  网下网上回拨机制启动前,网下刊行数目为1,300.7276万股,占扣除了终极计谋配售数目后刊行数目标70%;网上刊行数目为557.4万股,占扣除了终极计谋配售数目后刊行数目标30%。

  按照《珠海高凌信息科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市刊行通告》宣布的回拨机制,因为本次网上刊行开端有用申购倍数为4,512.07倍,超越100倍,刊行人以及保荐机构(主承销商)决议启动回拨机制,对网下、网上刊行的范围停止调理,将扣除了终极计谋配售部门后本次公然辟行股票数目标10%(向上取整至500股的整数倍,即185.85万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,终极计谋配售数目为464.5319万股,占本次刊行总数目标20%。网下终极刊行数目为1,114.8776万股,占扣除了计谋配售数目后刊行数目标60%,网上终极刊行数目为743.25万股,占扣除了计谋配售数目后刊行数目标40%。回拨机制启动后,网上刊行终极中签率为0.02955238%。

  保荐机构(主承销商)按照上海证券买卖所以及中国结算上海分公司供给的数据,对本次计谋配售、网上、网下刊行的新股认购状况停止了统计,成果以下:

  本次刊行的计谋配售为保荐机构(主承销商)相干子公司跟投以及其余计谋投资者构成。跟谋利构为深圳市长城证券投资无限公司。其余计谋投资者范例为与刊行人经停营业拥有计谋协作干系或持久协作愿景的大型企业或其部属企以及拥有持久投资志愿的大型保险公司或其部属企业、国度级大型投资基金或其部属企业。

  停止2022年3月1日(T-3日),局部计谋投资者均已足额定时交纳认购资金及响应的新股配售掮客佣金(深圳市长城证券投资无限公司无需交纳新股配售掮客佣金)。保荐机构(主承销商)将在2022年3月10日(T+4日)之前将逾额缴款部门根据原途径退回。

  按照《珠海高凌信息科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市刊行摆设及开端询价通告》、《珠海高凌信息科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市刊行通告》,刊行人以及保荐机构(主承销商)于2022年3月9日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大旅店四楼集会室海棠厅掌管了高凌信息初次公然辟行股票网下限售账户摇号中签典礼。摇号典礼根据公然、公允、公平的准绳停止,摇号历程及成果曾经上海市东方公证处公证。中签成果以下:

  凡到场网下刊行申购高凌信息并获配的公然召募方法设立的证券投资基金以及其余偏股型资产办理产物、天下社会保证基金、根本养老保险基金、按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金、契合《保险资金使用办理法子》等相干划定的保险资金以及及格境外机构投资者资金等配售工具持有的申购配号尾数与上述号码不异的,则为中签号码。本次刊行到场网下配售摇号的共有2,999个账户,10%的终极获配账户(向上取整计较)对应的账户数目为300个。按照摇号成果,一切中签的账户患上到本次配售的股票限售期为6个月。这部门账户对应的股分数目为805,559股,占网下刊行总量的7.23%,占扣除了计谋配售数目后本次公然辟行股票总量的4.34%。本次网下摇号中签的配售工具详细状况请详见“附表:网下摇号中签配售明细”。

  网上、网下投资者抛却认购股数局部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股分的数目为68,461股,包销金额为3,538,064.48元,包销股分的数目约占扣除了计谋配售数目后本次公然辟行股票总量的0.37%,包销股分的数目约占本次公然辟行股票总量的0.29%。

  2022年3月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)根据保荐承销以及谈将余股包销资金、计谋配售召募资金与网下、网上刊行召募资金扣除了保荐承销费以及新股配售掮客佣金后一同划给刊行人,刊行人向中国结算上海分公司提交股分注销申请,将包销股分注销至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  网下投资者对本通告所宣布的刊行成果若有疑难,请与本次刊行的保荐机构(主承销商)联络。详细联络方法以下:

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